이 이야기는 두 모자(母子)의 이야기입니다. 이가라시 타츠오는 고모의 아들로, 도쿄의 한 대학교에 재학 중이며 혼자 살고 있습니다. 집 수리로 인해 사촌 시오미 야스히로와 고모 시오미 유리코는 고모 이가라시 시노부의 집에 머물게 됩니다. 다시 말해, 그들은 타츠오의 부모님 댁에 머물게 되는 것입니다. 어느 날, 타츠오는 집으로 돌아왔지만 어머니의 아름다운 엉덩이에 성적 흥분을 느끼지 않을 수 없었고, 음란한 환상을 품은 후 어머니와 수없이 성관계를 맺게 됩니다. 같은 시각, 야스히로는 홀어머니와도 성관계를 맺습니다. 서로의 모자상간을 목격한 두 아들은 음란한 계획을 실행에 옮기는데…