레이코는 대기업 창업주 가문에 시집가 부유한 삶을 살고 있다. 하지만 남편은 늘 일에만 몰두하며 가족에게 무관심하고, 최근 그의 성적 욕망은 시들어 버렸다… 남편과는 달리, 레이코는 항상 마음씨 착한 아들 고스케에게 끌렸다. 레이코는 아들에 대한 그녀의 은밀한 사랑 때문에 괴로워하지만, 편지 한 통으로 그녀의 마법은 풀린다. 편지에는 고스케가 태어날 때 바뀐 사이라는 내용이 담겨 있었다. 고스케는 이 사실에 슬픔에 잠긴다. 하지만 고스케는 레이코를 몰래 여자로 보고 있었고, 저항할 수 없어 뜨겁고 촉촉한 입술을 맞대는데…