Reiko menikah dengan keluarga pendiri sebuah perusahaan besar dan hidup berkecukupan. Namun, suaminya selalu bekerja dan tidak peduli dengan keluarganya, dan belakangan ini hasrat seksualnya mulai mereda... Tidak seperti suaminya, Reiko selalu tertarik pada putranya yang baik hati, Kosuke. Reiko dihantui oleh rasa cinta rahasianya kepada putranya, tetapi mantranya dipatahkan oleh sebuah surat. Surat itu mengatakan bahwa Kosuke tertukar saat lahir. Kosuke sedih dengan kenyataan ini. Namun, ia diam-diam telah melihat Reiko sebagai seorang wanita, dan ia tak kuasa menahannya, dan mereka pun menempelkan bibir mereka yang panas dan basah...