쿄코는 유흥가에서 일하는 싱글맘입니다. 그녀의 외동딸 마히로는 우등생이며 순수한 마음을 가진 아이입니다. 외모와 성격이 대조적인 모녀이지만, 행복하게 함께 살고 있습니다. 하지만 쿄코가 사귀기 시작한 남자와의 최음제 섹스에 중독되면서 상황은 꼬이기 시작합니다. 남자는 쿄코에게 "나와 헤어지고 싶지 않으면 당신 딸과 섹스하게 해줘."라고 제안합니다. 헤어지고 싶지 않은 엄마는 최음제의 쾌락에 굴복하여 딸을 내어줍니다. 딸 역시 그 악당의 최음제에 젖은 자지의 쾌락에 유혹되어 미쳐 타락의 길로 들어섭니다. 음탕한 큰 가슴의 여자와 순수한 작은 가슴의 여자를 동시에 즐길 수 있는 모녀 볼.