क्योको एक अकेली माँ है जो नाइटलाइफ़ डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। उसकी इकलौती बेटी, माहिरो, एक मानद छात्रा है और नेकदिल है। माँ और बेटी के रूप-रंग और व्यक्तित्व एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी वे साथ-साथ खुशी-खुशी रहती हैं। हालाँकि, चीज़ें तब बिगड़ने लगती हैं जब क्योको उस आदमी के साथ कामोत्तेजक सेक्स की आदी हो जाती है जिसके साथ वह डेटिंग शुरू करती है। वह आदमी क्योको के सामने प्रस्ताव रखता है, "अगर तुम मुझसे नाता नहीं तोड़ना चाहती, तो मुझे अपनी बेटी के साथ सेक्स करने दो।" माँ, जो नाता नहीं तोड़ना चाहती, कामोत्तेजक के सुख में डूब जाती है और अपनी बेटी को पेश करती है। बेटी भी पागल हो जाती है और उस कमीने के कामोत्तेजक से भीगे लंड के सुख में बहक जाती है। एक माँ-बेटी का कटोरा जहाँ आप एक ही समय में कामुक बड़े स्तनों वाली औरत और शुद्ध छोटे स्तनों वाली औरत, दोनों का आनंद ले सकते हैं।