첫 번째는 I컵 가슴에 170cm의 모델 같은 몸매를 가진 39세의 아름다운 여성 스즈입니다. 겉모습은 깔끔하고 진지하지만, 사실은 연하의 남자를 좋아하고 어린 여자에 대한 환상을 품고 자위를 하는 그녀. 우연히 조카를 만나게 되면서 그에게 성적 욕망을 품게 되고, 마침내 그에게 접근합니다! 두 번째는 H컵 가슴에 170cm의 가슴을 가진 45세의 풍만한 중년 이모 아유미입니다. 근처에 사는 조카를 돌보던 아유미는 조카에게 끌려 자신의 거대한 가슴을 만지기 시작합니다. 그러자 아유미는 흥분해서 이모의 풋풋한 보지에 얼굴을 파묻고 냄새를 맡습니다!