La première est Suzu, une belle femme de 39 ans avec un bonnet I et une silhouette de mannequin de 1,70 m. D'apparence soignée et sérieuse, elle apprécie les hommes plus jeunes et fantasme constamment sur les jeunes filles et se masturbe. Lorsqu'elle rencontre son neveu par hasard, elle développe un désir sexuel pour lui et finit par le séduire ! La deuxième est Ayumi, une tante mature et voluptueuse de 45 ans avec un bonnet H et une poitrine de 1,70 m. Alors qu'elle s'occupe de son neveu qui habite à proximité, Ayumi est excitée par lui et commence à caresser ses énormes seins, ce qui l'excite. Elle enfouit son visage dans la chatte nue de sa tante et la renifle !