순진한 여배우 미나미 마유가 불량 흑인 남성들의 장난감이 됩니다! 원치 않지만, 거대한 자지와 강렬한 삽입에 절정에 이르러 쾌락의 소용돌이에 휩싸입니다. 눈가리개를 한 채 촬영하던 중, 흑인 남성에게 자리를 내주고 맙니다. "Tricked into First Black Sex"에서는 자신도 모르게 계속 섹스를 하다가 눈가리개가 벗겨지자 그대로 굳어버립니다. 아지트로 납치되어 서비스 플레이를 강요당합니다. "Black Boss Service Blowjob"에서는 학교 수영복 차림으로 자위행위를 강요당하며 모욕을 당하고, 그들의 성기로 고문당하며 딥스로트 구강 성교를 당합니다. "Black Men's Shameful Masturbation"에서는 수상한 약물을 강제로 먹인 후, 위아래 입안에서 끊임없이 사정하는 거대한 자지의 강렬한 삽입에 휩싸입니다. "Black Men Five-P"에서는 흥건한 자지가 사정을 대신합니다.