L'innocente actrice Minami Mayu devient le jouet de quelques délinquants noirs ! Malgré elle, leurs énormes queues et leurs coups de reins intenses la font jouir, la submergeant dans un tourbillon de plaisir… Lors du tournage d'une pièce de théâtre les yeux bandés, elle est remplacée par un homme noir… Elle continue sans s'en rendre compte et se fige lorsqu'on lui retire son bandeau dans « Tricked into First Black Sex ». Elle est kidnappée et contrainte de se livrer à une pièce de théâtre… « Black Boss Service Blowjob ». Forcée de se masturber en maillot de bain d'écolière, elle est insultée, puis tourmentée par leurs bites et soumise à une fellation en gorge profonde dans « Black Men's Shameful Masturbation ». Forcée de boire des drogues suspectes, elle se noie ensuite sous les coups de reins intenses et continus d'une énorme queue qui lui dévore la bouche… « Black Men Five-P ».