아야하는 내 조카야. 어렸을 때부터 내게 꼭 붙어 다녔어. 어디를 가든 내게 매달려 다닌 순진한 아이였지. 그렇게 아야하를 사랑하지 않을 수 없어. 어느새 조카 이상으로 사랑하게 되었지. 아야하가 십 대 초반이었을 때, 나는 그녀에게 여자 옷을 입히고 화장을 해 줬어. 반쯤 농담이었지만, 그것이 아야하가 자신의 성 정체성을 마주하게 된 계기가 된 것 같았어. 아야하는 잡지와 인터넷에 의지하며 자신만의 방식으로 화장과 여장하는 법을 익혔지. 부모님 앞에서는 남자처럼 행동했지만, 내 방에서는 여자처럼 살았어. 삼촌과 조카 사이였지만, 우리의 관계는 꼬여 있었어. 남자와 여자였지. 하지만 아야하는 멈추지 않고 내게 매달리고 의지했어. 나는 그녀에게 흥분했어. 망설이고 죄책감을 느꼈지만, 욕망을 억누를 수 없었어. 아야하의 처녀성을 빼앗았지. 항문 자위를 해본 적이 없는 아야하는 상당한 고통을 느꼈을 테지만, 내가 그녀에게 처녀성을 주었다는 사실에 더 기뻐하는 것 같았다. 그녀의 질이 고통스럽게 넓어지고, 내가 흘린 정액이 뚝뚝 떨어지는 모습은 아직도 내 마음속 깊은 곳에 새겨져 있다. 몇 년 후, 아야하는 집을 떠났다. 나는 그녀를 내 기억에서 밀어냈지만… 아야하와 다시 관계를 맺게 될 줄은 꿈에도 몰랐다. 몇 년 만에 부모님 댁으로 돌아와 나를 보러 왔을 때, 그녀는 아름다운 여인으로 성장해 있었다. 평소에는 여자처럼 차려입지 않았지만, 이제는 항상 여자로 남아 있다. 호르몬 또한 그녀의 여성성을 활성화시키고 있다. 이제 부모님과 떨어져 있으니, 그녀는 더 이상 그녀 안의 여성성을 숨길 필요가 없다. 아야하는 꽤 멋진 젊은 여성이 되었지만, 나와의 성관계의 쾌락을 잊지 않았습니다... 몇 년 만에 재회한 조카와의 근친상간 항문 성교를 비공개로 촬영한 기록입니다. 주요 장면: 삼촌과 조카의 근친상간 항문 성교 / 달콤한 키스 / 리모컨 바이브레이터 / 씻지 않은 성기에 구강 성교를 구걸 / 벌을 주는 성기 폭행 / 장난스러운 자위와 역 구강 사정 / 꼬리 플러그가 달린 북극곰 의상 / 두꺼운 바이브레이터와 립 서비스 / 항문 핥기 / 에나멜 본디지 / 귀두 전기 마사지 고문 / 몸에 딱 붙는 변태 체육복 코스프레 항문 성교... 등.