Pamangkin ko si Ayaha. Siya ay nakadikit sa akin mula pa noong siya ay isang inosenteng bata na kumapit sa akin saan man ako magpunta. Imposibleng hindi ganun kamahal si Ayaha. Before I knew it, I'd grown to love her more than just a pamangkin. Noong si Ayaha ay nasa maagang tinedyer, binihisan ko siya ng mga damit na pambabae at nilagyan ng makeup. Ito ay kalahating biro, ngunit tila ito ang naging dahilan para harapin ni Ayaha ang kanyang sariling sekswalidad. Natutunan ni Ayaha kung paano gumamit ng makeup at cross-dressing sa kanyang sariling paraan, umaasa sa mga magazine at internet. Habang siya ay kumilos bilang isang lalaki sa harap ng kanyang mga magulang, siya ay nakatira bilang isang babae sa aking silid. Kahit tiyuhin at pamangkin kami, baluktot ang aming relasyon: lalaki at babae. Pero walang tigil si Ayaha na kumapit sa akin at umasa sa akin. I found myself aroused sa kanya. Nag-alinlangan ako at nakonsensya, ngunit hindi ko mapigilan ang aking pagnanasa. Kinuha ko ang virginity ni Ayaha. Palibhasa'y hindi kailanman nag-masturbate, malamang na naramdaman ni Ayaha ang matinding sakit, ngunit tila mas nasiyahan siya na ibinigay ko sa kanya ang kanyang pagkabirhen. Ang imahe ng kanyang ari na masakit na lumalawak, ang semilya na aking inilabas na tumutulo mula rito, ay nasusunog pa rin sa aking isipan. Makalipas ang ilang taon, umalis si Ayaha sa bahay. Itinulak ko siya palayo sa aking alaala, ngunit... hindi ko pinangarap na magkaroon muli ako ng relasyon kay Ayaha. Nang bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon at nagpakita sa akin, siya ay naging isang magandang babae. Dati ay hindi siya normal na nagbibihis bilang isang babae, ngunit ngayon ay nananatili siyang babae. Pinapaaktibo na rin ng mga hormone ang kanyang pagkababae. Ngayong malayo na siya sa kanyang mga magulang, hindi na niya kailangan pang itago ang babae sa loob niya. Bagama't naging isang mabuting dalaga si Ayaha, hindi niya nakalimutan ang kasiyahan ng pakikipagtalik sa akin... Ito ay isang pribadong kinunan na rekord ng incestuous anal sex sa aking pamangkin, na muli kong nakasama pagkatapos ng ilang taon. Itinatampok na mga eksena: Uncle at nephew incestuous anal sex / Sweet kissing / Remote control vibrator / Nakikiusap para sa blowjob sa hindi nahugasan na titi / Parusa sa pagbugbog ng ari ng lalaki / Pilyong pag-jerking off at reverse blowjob ejaculation / Polar bear costume na may tail plug / Extra thick vibrator at lip service / Anal bondage ng pagdila / Enamelt ng electric massage perverted gym clothes cosplay anal sex... atbp.