Mitsuha, seorang karyawan junior, memiliki kepribadian yang tenang dan sangat ahli dalam pekerjaannya. Meskipun biasanya dingin, ketika mereka sendirian, ia menjadi penuh kasih sayang dan memohon ciuman, sambil berkata, "Aku tidak keberatan menjadi teman seksmu, jadi tolong jadikan aku teman seksmu." Mitsuha pun menyerah pada godaan dan membiarkan Mitsuha menjilati lidah dan bibirnya sambil melilitkan air liurnya. Mitsuha memberinya blowjob, menelusurinya hingga ke pangkal penis, dan mereka berhubungan seks, saling menjilati lidah. Meskipun ia punya pacar, ia tenggelam dalam ciuman Prancis dengan teman seks juniornya dan terus terhanyut oleh kenikmatan itu. Hari ini, mereka berdua kembali berada di ruangan tertutup, dan tidak ada tanda-tanda ereksi Mitsuha akan mereda.