Si Mitsuha, isang junior na empleyado, ay may cool na personalidad at mahusay sa kanyang trabaho. Bagaman siya ay karaniwang malamig, kapag sila ay nag-iisa, siya ay nagiging mapagmahal at nagmamakaawa ng isang halik, na nagsasabing, "Wala akong pakialam na maging kaibigan ka sa sex, kaya't mangyaring gawin mo ako sa iyo." Siya ay sumuko sa tukso at hinayaan siyang dilaan ang kanyang dila at labi habang pinagsasama ang kanyang laway. Binibigyan niya siya ng blowjob, tinutunton ito hanggang sa base, at nagse-sex sila, nagdilaan ng dila ng isa't isa. Kahit na may kasintahan siya, nalulunod siya sa French kisses kasama ang kanyang junior sex friend at patuloy na tinatangay ng kasiyahan. Ngayon, nasa saradong silid na naman silang dalawa, at walang bakas ng kanyang inaasahang pagtayo.