隨著與丈夫的性生活逐漸減少，生活也越來越令人沮喪，年輕的妻子美波開始與公公同居，而公公在中年離婚後感到茫然無措。她性慾旺盛的公公開始把美波視為女人，最終，兩人在她丈夫外出時獨處時發生了關係。與擁有精湛技藝和雄壯陰莖的公公的性愛，讓性慾低落的美波如痴如醉……他強烈的性慾（這是她丈夫所沒有的）刺激著美波的陰道，讓她多次達到高潮。他們的關係本應在她丈夫出差回來後結束，但…
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