美奈子20歲時，交往的男人已有妻兒。她懷了一個男孩，對方要求她墮胎，但她拒絕了，並從對方的視線中消失，獨自生下了弘明。在她獨自撫養兒子的過程中，兒子變得越來越像父親，每次見到他，她都會想起過去的愛人。兩人最終跨越了界限，從此幾乎夜夜相伴。弘明20歲時，美奈子邀請他到溫泉度假慶祝。美奈子猶豫著，自己是否該繼續這樣的肉體關係…
