Ayaha là cháu trai tôi. Cháu đã gắn bó với tôi từ khi còn nhỏ, một đứa trẻ ngây thơ luôn bám lấy tôi bất cứ nơi đâu tôi đến. Không thể nào không yêu Ayaha như vậy. Trước khi tôi nhận ra, tôi đã yêu cháu nhiều hơn cả một người cháu trai. Khi Ayaha mới bước vào tuổi thiếu niên, tôi đã cho cháu mặc đồ con gái và trang điểm. Chỉ là một trò đùa, nhưng dường như đó là chất xúc tác để Ayaha đối mặt với chính xu hướng tính dục của mình. Ayaha học cách trang điểm và giả gái theo cách riêng của mình, dựa vào tạp chí và internet. Trong khi cháu cư xử như một cậu con trai trước mặt bố mẹ, cháu lại sống như một cô gái trong phòng tôi. Mặc dù chúng tôi là chú và cháu trai, mối quan hệ của chúng tôi lại rất méo mó: nam và nữ. Nhưng Ayaha chưa bao giờ ngừng bám lấy tôi và dựa dẫm vào tôi. Tôi thấy mình bị kích thích bởi cháu. Tôi do dự và cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi không thể kìm nén ham muốn của mình. Tôi đã lấy đi trinh tiết của Ayaha. Chưa bao giờ thủ dâm qua đường hậu môn, Ayaha hẳn đã cảm thấy rất đau, nhưng cháu có vẻ hài lòng hơn khi tôi cho cháu trinh tiết. Hình ảnh âm hộ của cô ấy mở rộng một cách đau đớn, tinh dịch tôi đã xuất ra nhỏ giọt ra khỏi đó, vẫn in sâu vào tâm trí tôi. Vài năm sau, Ayaha chuyển đi khỏi nhà. Tôi đã đẩy cô ấy ra khỏi ký ức của mình, nhưng... Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ có mối quan hệ với Ayaha một lần nữa. Khi cô ấy trở về nhà bố mẹ lần đầu tiên sau nhiều năm và xuất hiện để gặp tôi, cô ấy đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Trước đây, cô ấy không thường ăn mặc như một người phụ nữ, nhưng bây giờ cô ấy luôn là một người phụ nữ. Hormone cũng đã kích hoạt sự nữ tính của cô ấy. Bây giờ, khi đã xa bố mẹ, cô ấy không còn cần phải che giấu người phụ nữ bên trong mình nữa. Mặc dù Ayaha đã trở thành một cô gái trẻ khá xinh đẹp, cô ấy vẫn không quên khoái cảm khi quan hệ tình dục với tôi... Đây là một bản ghi âm riêng tư về quan hệ tình dục qua đường hậu môn loạn luân với cháu trai của tôi, người mà tôi đã đoàn tụ sau nhiều năm. Cảnh nổi bật: Chú và cháu trai loạn luân quan hệ qua đường hậu môn / Hôn ngọt ngào / Máy rung điều khiển từ xa / Cầu xin được thổi kèn trên một cái "của quý" chưa rửa / Đánh đập dương vật để trừng phạt / Thủ dâm tinh nghịch và xuất tinh ngược khi thổi kèn / Trang phục gấu Bắc Cực có nút bịt đuôi / Máy rung siêu dày và lời nói dối / Liếm hậu môn / Trói men răng / Tra tấn bằng máy mát-xa điện quy đầu / Cosplay quần áo tập gym bó sát biến thái quan hệ qua đường hậu môn... v.v.