Kaede melahirkan anak lelakinya ketika dia di kolej, dan selepas perceraian, dia membesarkannya sebagai ibu tunggal. Kini, dia seorang pelajar universiti. Kaede dan anaknya pergi ke kolam air panas bersama-sama. Ibunya gembira melihat anaknya membesar, tetapi ada sesuatu yang ingin diceritakan anaknya kepada ibunya dalam perjalanan ini. Dia sudah mula melihat ibunya sebagai seorang wanita. Anaknya memberitahu ibunya bahawa dia menyayanginya. Anak lelakinya bertindak mengikut naluri dan menyerangnya. Kaede menentang pada mulanya, tetapi akhirnya menyerah kepada keseronokan, dan kedua-duanya berjanji untuk tinggal bersama hanya untuk satu malam... dan mereka berkongsi perjalanan mata air panas sumbang yang dilarang, di mana mereka melakukan hubungan seks berkali-kali.