상상이나 해? 가장 싫어하는 남자의 성기가 굵고 길고 딱딱해서 상상을 초월하는 여자의 슬픔… 의이는 순조롭게 일을 처리하며 남자친구와 행복한 삶을 살고 있는 직장 여성이다. 그녀의 유일한 걱정은 극도로 불쾌한 이웃뿐이다. 설상가상으로, 어느 날, 외모와 행동 모두 최악인 이웃이 그녀의 집에 침입한다. 당연히 그녀는 필사적으로 거부하지만… 저항은 허사로 돌아가고, 그가 끼어드는 순간, 그녀는 이상한 감각을 느낀다. 말도 안 돼, 이게 좋다. 그때부터 의이의 최악이자 최고의 섹스가 시작된다.