레즈비언 엄마가 아들의 미인 가정교사들을 잇따라 노린다. 갑자기 자신의 구애를 거부하는 가정교사의 마음을 사로잡기 위해, 그녀는 그의 입에 최음제를 넣고 강제 커닐링구스로 기분을 좋게 만든다! 거부하던 가정교사는 불규칙적인 호흡과 함께 체온이 오르기 시작한다. 최음제의 효과로 이성을 잃고, 끊임없는 놀림과 열정적인 키스로 기분을 좋게 만든다. 그러다가 자신의 엄마를 찾기 시작하고, 갑자기 서로를 사정하게 만드는 바람둥이로 변한다!