두 명의 악마 같은 여자들이 속옷도 없이 타이트한 드레스와 팬티스타킹 차림으로 남자를 유혹합니다! 프렌치 키스, 항문 핥기, 페이스시팅으로 순종적인 남자를 괴롭힙니다! 마지막으로 더블 블로우잡으로 사정할 때까지 애무합니다! 시스루 에로틱 수영복을 입고 온몸에 오일을 바르고 더욱 음란하게 남자를 괴롭힙니다! 하지만 페니스가 그들 안에 들어가는 순간, 그들은 창녀로 변신합니다! 이 여자들은 페니스 때문에 계속해서 사정을 당합니다!