남편은 다른 여자와 헤어졌고, 줄리아는 10년 동안 아들 카즈히로를 홀로 키워왔습니다. 카즈히로는 성인이 되어 마침내 숨 쉴 틈을 얻게 되는데… 그러던 어느 날, 아들의 친구 타케시가 줄리아에게 자신의 마음을 고백합니다. 줄리아는 타케시의 진심을 깨닫고, 카즈히로도 동의하며 두 사람은 사귀기 시작합니다… 젊은 남자와 성적으로 좌절한 어머니. 나이 차이는 있지만, 두 사람의 신체적 궁합은 너무나 좋았고, 카즈히로의 집에서 하루 종일 섹스를 하며 성욕은 끝이 없었습니다…