JUX-988 아들의 가정교사, 잘생기고 큰 가슴, 물에 빠진 엄마, 여자로 변하는 엄마. 아이카와 나기사.

일주일에 두 번 아들의 집에 찾아오는 가정교사 슈가는 아름답고 성숙한 엄마 나기사에게 첫눈에 반한다. 아들이 보지 않을 때마다 슈가는 "카베돈"(벽돌)을 들고 다가가고, 정직하고 잘생긴 슈가의 당돌한 행동에 나기사는 당황한다. 그러나 슈가가 자신의 사타구니를 억지로 만지는 순간, 나기사는 충격을 받는다. 바로 "거대한 페니스"였다… 행복하고 편안한 삶 속에서 남편의 성기로는 결코 만족할 수 없었던 나기사는 점점 슈가의 젊고 강한 페니스의 쾌락에 중독된다…