연상의 여성을 좋아하는 아츠시는 친구 쿄스케의 어머니, 마이카에게 은밀히 매료되어 있다. 그녀의 풍만한 몸매와 자상하고 관대한 성격은 그녀를 더욱 사랑하게 만든다. 친밀한 관계를 맺고자 모녀를 캠핑에 초대하는데… 마이카가 땀을 흘리며 준비를 하는 사이, 아츠시는 그녀를 근처 온천으로 초대한다. 그곳에서 아츠시는 혼욕이라고 거짓말을 하고 결국 함께 목욕을 하게 된다. 흥분을 주체하지 못한 아츠시는 마이카의 입술을 억지로 핥는다. 마이카는 청년의 성기에 마음을 빼앗기려 하지만, 오랫동안 섹스를 거부해 온 그녀의 몸은 욕망을 이기지 못한다…