"엄마 친구분이 하룻밤 자러 오셔요." 아들 고로는 마지못해 집으로 돌아오며 말했다. "젊은 여자라면 별거 아니지만, 엄마 친구라면 그냥 할머니겠지." 하지만 그를 맞이한 것은 한창 아름다운 중년 여성 호타루였다. 그녀의 아름다움에 매료된 고로는 너무 긴장해서 잠 못 이루는 밤을 보냈다. 기분 전환을 하려고 방을 나섰을 때, 우연히 호타루가 자위하는 모습을 보게 된다… 흥분한 고로는 욕망을 참지 못하고 발기한 자신의 성기를 그녀에게 보여주며 호타루의 몸을 탐했다.