시호리와 나츠미는 정시와 야간 학교를 담당하게 됩니다. 다양한 연령과 배경을 가진 학생들과 함께 학교 생활을 조율하는 것이 불가능하다는 사실에 고민을 하게 됩니다. 어느 날, 정시 학생의 지갑이 도난당합니다. 정시 담임 선생님은 즉시 정시 학생을 의심하고, 두 여교사는 반박할 수 없어 수업은 엉망이 된 듯합니다... 하지만 시호리와 나츠미는 학생들과 진심으로 소통하며 이러한 어려움을 극복해 나갑니다. 그러던 어느 겨울 방학, 한 학생이 그들을 찾아옵니다...