간사이 출신의 기혼 여성 미호가 "대학생 집에서의 하룻밤" 시리즈에 다시 등장합니다. 이번에는 그녀의 파트너가 일본 유학 중인 흑인 남성입니다. 두 사람은 타고난 쾌활함과 매력으로 언어 장벽을 극복하고 가까워지지만, 미호는 남자의 성기를 보고 깜짝 놀란다. 미호는 처음 보는 크기에 깜짝 놀라지만, 처음 느끼는 쾌감에 점차 평정심을 잃고 다시 콘돔을 벗으며 금기를 깨는데…