GVG-355 유키에 미즈카미는 자신을 찾아온 흑인 남자의 거대한 성기에 흥분을 느끼는 엄마입니다.

남편을 잃고 아들이 집을 나가 독립한 유키는 존이라는 젊은 흑인 남성과 단둘이 살게 됩니다. 어느 날, 그가 속옷 차림으로 욕조에서 나오자, 유키는 바지 속까지 훤히 들여다보이는 그의 거대한 성기에 매료됩니다. 그녀의 감정을 눈치챈 듯 존은 그녀에게 자신의 검은 성기를 보여주고, 두 사람의 관계는 시작되는데…