도쿠다 노인은 결혼도, 여자와도 바람피운 적 없이 평생 라쿠고에 헌신해 왔습니다. 하지만 기억력이 점점 나빠지면서 이야기꾼으로서 은퇴할 때가 된 것 같은 예감이 듭니다. 그러던 어느 날, 배달 의료 서비스 전단지가 신문 틈으로 떨어지고… 도쿠다 노인은 용기를 내어 전화를 겁니다. 나타난 사람은 검은 피부에 아름다운 몸매를 가진 시온입니다. 도쿠다는 곧바로 시온에게 매료되어 마치 수렁에 빠진 듯…