오랜만에 부모님 댁에 돌아온 남자는 알아볼 수 없을 정도로 커진 조카딸과 마주친다. 조카딸의 가슴은 더욱 커져 있었다. 여전히 어린아이 같은 다정한 성격을 그대로 간직한 조카딸은 무방비로 가슴을 그에게 밀착시키고, 그의 앞에서 아무렇지 않게 옷을 벗으며 "같이 목욕하자"고 제안한다. 남자는 당황하지만 흥분을 감추지 못하고 조카딸에게 젖가슴을 빠는 법과 펠라티오를 가르쳐주며 함께 혼욕을 즐긴다. 남자의 행동은 더욱 격렬해진다…