몇 년 만에 고향으로 돌아온 따분한 중년 남성. 조카딸을 맞이하기 위해 집에 돌아온 그는 매력적인 여성의 몸으로 성장한 조카딸의 모습에 놀라움과 흥분을 감추지 못한다. 게다가 조카딸이 무방비 상태의 알몸을 드러내며 함께 목욕하자고 하자, 그는 더 이상 다정한 삼촌처럼 행동할 시간이 없어진다. 조카딸의 젊은 몸을 거부할 수 없었던 그는 아름다운 가슴과 엉덩이를 탐하고, 결국 두 사람은 금지된 관계를 맺게 되는데…