아들, 손자와 함께 사는 레이코 마츠이 할머니는 육식성으로 성욕이 매우 강합니다. 매일 아침 아들의 성기를 달라고 조르다가 결국 근친상간 질내사정을 하게 됩니다. 아들이 출장을 가자, 그녀의 성적 욕망은 손자에게로 향합니다... 그녀는 손자의 젊은 몸을 음란하게 더듬고, 항문을 핥고, 핸드잡을 해주고, 발기를 시켜 격렬한 가슴 핥기와 믿을 수 없는 구강 성교를 통해 손자가 그녀의 입 안에 사정할 때까지 합니다! 그래도 만족하지 못한 할머니는 손자를 다시 공격하고, 나이를 가늠할 수 없는 격렬한 카우걸 동작을 하며 질 내 사정을 합니다! 음란한 할머니와 아들의 3대에 걸친 근친상간!