교사인 코토미는 제자 중 한 명인 미시마와 사랑에 빠진다. 코토미의 생일날, 미시마는 자신의 마음을 담은 편지와 시계를 선물하는데, 시계에는 도청 장치가 달려 있다. 이 사실을 모른 코토미는 남자친구에게 이 사실을 묻지만…
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