Pernikahan Hisae tak lagi harmonis, dan ia mulai kehilangan kepercayaan diri sebagai seorang wanita. Hari-hari Reiko dihabiskan bekerja sebagai asisten rumah tangga, dan ia kehilangan kesempatan untuk menikah. Dua perempuan berusia empat puluhan, mendekati senja kehidupan mereka, akhirnya memilih seseorang yang berjenis kelamin sama... Di malam yang kaya dan sensual, berkilauan dalam kabut panas... mereka menyerahkan diri pada jantung yang berdebar kencang dan panas yang sudah lama tak mereka rasakan...