Shabby, dengan rambut hitam panjangnya, adalah pria tampan yang persis seperti dari manga perempuan era Showa. Shabby, seorang pria tampan yang tampaknya tidak memiliki gairah seksual, mengaku sebagai seorang masokis. Sebuah majalah SM yang diberikan seorang kenalanlah yang membawanya bertemu "tuannya", seorang pria paruh baya. Perbuatan mesum yang digambarkan di majalah itu membekas di benak Shabby, menanamkan kecenderungan masokis yang sudah dimilikinya. Tubuhnya, yang secara alami sensitif terhadap kenikmatan, merespons kecenderungan seksual pria itu, mengubah pemuda tampan itu menjadi budak masokisme. Seks oral, seks anal, ejakulasi paksa, muncrat dan menelan, threesome anal. Koleksi berdurasi 4 jam yang masif ini menampilkan beragam permainan mesum antara dua pria tampan yang telah bertransformasi menjadi wanita! Miyu, seorang pria berwajah bayi bak idola, dilatih menjadi wanita masokis dengan kostum dan ikatan mesum. Ketika ia menggoda wajahnya yang pemalu bak idola hingga menangis masokis, sifat cabul dan manjanya muncul. Tubuhnya yang sensitif bergetar hebat, dan penisnya yang sekeras batu menyemburkan cairan dalam lengkungan parabola yang spektakuler! Penampilan Mayuri yang bak model seringkali membuat orang mengira ia memiliki kepribadian yang angkuh. Padahal, ia adalah pemuda rupawan yang berperilaku riang dan ramah layaknya seorang perempuan, meskipun ia terganggu oleh kehadiran penisnya. Dengan mengasah kepekaan puting dan anusnya, ia berharap mendapatkan hak untuk dicintai sebagai seorang perempuan, dan sebagai tanda ketundukannya, ia menawarkan alat kelamin anusnya kepada majikannya dan bahkan orang asing untuk layanan seksual.