नकली प्रोजेक्ट के बारे में पता चलने के बाद, मोरिसावा काना स्टूडियो में दाखिल होती है। संवेदनशीलता जाँच के बहाने, उसकी नाभि चाटी जाती है, और खिलौनों के हमले की उलझन के बीच, उसकी गुदा में एक उंगली डाल दी जाती है! "तुमने कुछ किया...!?" निर्देशक की कहानी समझकर, मोरिसावा साफ़ तौर पर भ्रमित और भयभीत हो जाती है क्योंकि उसे दी गई स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग शूटिंग सामग्री है। वह आदमी उसके पैरों के तलवों, यहाँ तक कि उसके पैरों की उंगलियों को भी एक-एक करके चूसता है, और अपनी जीभ से उसके गुदा में भी प्रवेश करता है... "आह! नहीं!" मोरिसावा आनंद से तड़प उठती है, शर्मिंदगी से पसीने से तर उसकी बगलें चाटी जाती हैं, और उसका पूरा शरीर एक कामोत्तेजक क्षेत्र बन जाता है। इसके अलावा, मोरिसावा की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है... और जैसा कि निर्देशक का इरादा था, उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दो आदमी उसकी गुदा में अपनी उंगलियाँ डाल चुके होते हैं! जब वो खुशी से कराह रही होती है, एक वाइब्रेटर उसकी योनि पर दबाया जाता है, और एक लंड के आकार का डिल्डो उसकी गुदा में गहराई तक डाल दिया जाता है, जो सालों से सीलबंद है! मोरिसावा की सावधानी से सुरक्षित गुदा की क़ीमत हर गुज़रते पल के साथ बढ़ती जा रही है, और इसकी सील फिर कभी नहीं टूटनी थी... लेकिन ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी... हालाँकि थोड़ा ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हुए, वो मोरिसावा की प्रतिक्रिया देखते हुए कैमरे के सामने उससे सीधे बातचीत करने की कोशिश करता है, और उससे ये कहलवाने में कामयाब हो जाता है, "सिर्फ़ एक दिन के लिए, मैं तुम्हें गुदा मैथुन करने दूँगा!" काउगर्ल पोज़िशन में, वो मोरिसावा के ऊपरी शरीर को आगे की ओर झुकाता है और गुदा प्रवेश की कोशिश करता है, जिससे वो दो बार गुदा प्रवेश कर जाती है, और अनुभवी अभिनेत्री घबराहट में कराहने लगती है! उसे सिर्फ़ माँस की एक दीवार से अलग करते हुए, लंड उसके ऊपरी और निचले दोनों छेदों में कसकर ठूँस दिए जाते हैं, और वो ज़ोरदार दबाव से चीखते हुए चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाती है! अब, मोरिसावा काउगर्ल पोज़ में लिंग पर बैठ जाती है, और जब लिंग अप्रत्याशित रूप से उसकी गुदा में गहराई तक प्रवेश करता है, तो वह चीख़ जैसी चीख़ निकालती है। उसकी हताश अभिव्यक्ति, उसकी सिसकियाँ, और टूटने के कगार पर उसकी अभिव्यक्ति इस वृत्तचित्र को यथार्थवाद से भरपूर बनाती है! काफी समय बाद पहली बार गुदा मैथुन करने से उसे एक ज़बरदस्त यौन शोषण का एहसास हुआ, और मोरिसावा लगातार गुदा क्रीमपाई के साथ हिंसक रूप से चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। जब उसके प्रभावशाली गुदा क्रीमपाई और योनि की प्रशंसा की गई और एक आसान कैमरे पर क्लोज़-अप में फिल्माया गया, तो उसने शर्मिंदगी के भाव के साथ कहा, "मैं फिर कभी गुदा मैथुन नहीं करूँगी! बस!"