Ang pinakahihintay na ikatlong pakikipagtulungan sa pagitan ng sikat na may-akda na si Kuroneko Smith! Si Tita Kyoko at ang kanyang pamangkin na si Kohei ay nauwi sa pagkakaroon ng pisikal na relasyon. Patuloy niyang binibigyang-kasiyahan ang kanyang walang sawang sekswal na pagnanasa, na nagreresulta sa creampie, pagbubuntis, at panganganak. Makalipas ang mga isang taon... bumisita si Kohei sa bahay ng kanyang tiyahin sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Si Kyoko ay mas maganda at sexy kaysa dati, at ang pagnanais ni Kohei ay nasa limitasyon nito. Sinusubukan niyang pilitin ang isang relasyon tulad ng dati, ngunit si Kyoko, na ngayon ay isang ina, ay tumanggi at pinayuhan ang kanyang pamangkin na kalimutan ang nakaraan. Gayunpaman, hindi niya kayang sugpuin ang kanyang kabataan, namamagang pagnanasang sekswal, at patuloy na puwersahang nagbubuga sa loob niya...