Habang wala ang kanyang asawa sa isang business trip, si Yuko, isang ina, ay tumutuloy kasama ang kanyang anak na babae at manugang. Namumuhay siya ng malungkot nang hindi nakikita ang kanyang asawa, ngunit hindi lang siya ang nakakaramdam ng kalungkutan. Ang kanyang manugang na si Tooru, ay nagsasalsal ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi, at nang malaman ito ni Yuko, hindi niya maiwasang maramdaman na siya ang may kasalanan... Dahil alam niya ang sakit ng pagkakaroon ng hindi natutupad na pagnanasa sa seks, sinabi ni Yuko sa kanyang sarili na kasalanan niya ang hindi pagtupad sa sekswal na pagnanasa ng kanyang anak, at inaakit niya ito sa bawat pagkakataon. Ngunit bago niya malaman ito, nakita niya ang kanyang sarili na gusto ang malaking titi ng kanyang manugang na masiyahan ang kanyang sariling sekswal na pagnanasa, at palagi niya itong inaakit...