Isang araw, nakilala ni Yuki, na nakatira mag-isa, ang isang babaeng may asawa na nagngangalang Nao sa isang lokal na izakaya. Nakipag-away lang siya sa kanyang asawa at nalilito kung ano ang gagawin, kaya nauwi sa pakikipag-inuman sa kanya... Ito ay humantong sa isang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa, at bago nila ito malaman, nagsimula silang magkaroon ng pisikal na relasyon. Binigyan ni Yuki si Nao ng ekstrang susi sa kanyang bahay, at nagsimulang magtungo si Nao sa bahay ni Yuki na may dalang shopping bag pagkatapos pumasok sa trabaho ang kanyang asawa. Pagkatapos, na para bang pinapawi ang kalungkutan ng kanilang hindi pagkakaunawaan, ang dalawa ay nagsimulang gumugol ng matalik na oras na magkasama sa silid ng nakababatang lalaki...