Isang araw sa gitna ng isang napakaraming heatwave sa kalagitnaan ng tag-araw, muling nakipagkita si Azusa kay Nakata, ang kanyang propesor sa unibersidad, sa unang pagkakataon sa loob ng limang taon. Minsan ay may lihim na pagnanasa si Nakata kay Azusa, na isang mahusay na estudyante. Pagkatapos ng kanilang muling pagsasama, si Azusa ay nagtapos sa pakikipagtulungan kay Nakata sa kanyang aklat, at nagsimulang bumisita sa bahay ni Nakata araw-araw. Mag-isa sa iisang bubong, unti-unting lumalapit ang dalawa habang pinupunasan ang pawis na bumubuhos sa kanila. Ang pawis na umaagos sa kanyang leeg, ang pawis na namumulaklak sa kanyang dibdib, ang matamis na pawis na bumabalot sa buong katawan ni Azusa, ang muling nagpapasigla sa damdamin ni Nakata...