Si Mio ay ang minamahal na estudyante ng seminar sa ekonomiya ng propesor sa unibersidad na si Sugiura sa loob ng maraming taon. Sa patnubay ni Sugiura, tumaas siya sa ranggo ng associate professor. Pagkatapos, pumanaw ang asawa ni Sugiura, at sa kanyang libing ay nakilala niya at pinakasalan ang kanyang anak na si Yuji. Siya ay kasalukuyang nasa bakasyon mula sa unibersidad upang subukang magbuntis. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na magbuntis, wala siyang nakitang anumang senyales ng pagbubuntis, at nang ipasuri niya ang sperm ng kanyang asawa, napag-alamang mayroon itong azoospermia. Sa sandaling iyon, naiisip niya si Sugiura, ang kanyang pinakamamahal na guro at biyenan. Madalas niyang pinagpapantasyahan ang pagkakaroon ng pisikal na relasyon kay Sugiura, at ngayon ay naging katotohanan na ang kanyang masamang pantasya.