Ang una ay si Nanako, isang seksing mature na asawa. Palagi niyang inaaway ang kanyang asawa, at bagama't gusto pa niyang makipagtalik, nadidismaya siya. Bumaling siya sa nobyo ng kanyang anak upang masiyahan ang kanyang mga pagnanasa. Ipinasok niya ang kanyang ari sa kanyang basang puki na hilaw, ginagawa ang kanyang cum na parang isang nakababatang lalaki at ginagawa siyang isang slutty slut. Ang pangalawa ay si Makiko, isang 39 taong gulang na may napakalaking H-cup na suso. Dalawang taon na siyang hindi nakikipagtalik sa kanyang asawa. Hindi niya napigilan ang pagnanasang gawin ito, kaya pumunta siya sa bahay ng isang kakilala niyang estudyante sa kolehiyo, hinalikan siya, binaba ang kanyang pantalon, at binigyan siya ng isang nakakabaliw na blowjob, bago sa wakas ay humiling sa kanya na mag-cum sa loob ng kanyang tumutulo na basang puke!