Sa wakas ay ipinagtapat niya ang kanyang damdamin sa kanyang kaibigan noong bata pa, si Natsutsuki, at nagsimulang mag-date ang dalawa. Gayunpaman, sa kanyang pananabik, hindi niya napansin na si Natsutsuki ay nahihirapan sa likod ng mga eksena. Habang naghahanda siyang pumasok sa kolehiyo, nababalisa si Natsutsuki sa kanyang kakayahan sa pag-aaral at sa kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Isang araw, tinawag siya ng kanyang ina at nakarating sa isang gusali na may kahanga-hangang tarangkahan. Sa katunayan, ang ina ni Natsutsuki ay nahuhumaling sa isang kahina-hinalang bagong kulto na tinatawag na Hochinkyo, na sumasamba sa ari ng lalaki, at nagpaplanong ialay si Natsutsuki sa pinuno ng kulto ayon sa mga turo nito. Matapos maranasan ang isang pangitain sa panahon ng isang creampie sex session gamit ang insenso at tsaa na nilagyan ng mga hallucinogenic na sangkap, sinabi kay Natsutsuki na ang kanyang nakita ay patunay na siya ay isang espesyal na babae. Si Natsutsuki, na nawalan ng tiwala sa sarili, ay nakadama ng pag-asa sa kanyang puso mula sa mga salitang ito...