Si Hatano, isang regular na customer, ay nagmamadaling pumasok sa bar kung saan nagtatrabaho si Mochizuki, kahit na oras na ng pagsasara. Malas sa mga lalaki, naglalasing na naman siya at gumagawa ng gulo... Nakadikit ang mga mata ni Hatano sa bartender na si Mochizuki na dinilaan ang daliri pagkatapos matikman ang inumin, at likas niyang hinawakan ang daliri nito at sinimulang sipsipin ito! Lasing at dinaig sa mga paghihimok, tinanggal ni Hatano ang panty ni Mochizuki, idinikit ang dila sa bitak ng kanyang puwet, at dinilaan ang kanyang asshole! Matapos dilaan si Mochizuki hanggang sa umabot sa sukdulan ang kanyang puwet, nabawi ni Hatano ang kanyang kalmado at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanyang dating kasintahan. Ang kanilang madamdamin na damdamin ay naglalabas din ng lesbian side ni Mochizuki, at sila ay nagdilaan at nagmamahal sa mga asno at puki ng isa't isa sa bar, ang kanilang malalakas na halinghing ay umaalingawngaw sa buong gabi! Ngayong nakahanap na sila ng mahalagang kapareha, mas naaakit ang dalawa sa isa't isa kaysa dati, at ibinahagi nila ang kanilang mga sikreto sa isang nakakakilig na engkwentro ng tomboy sa opisina ni Hatano habang nag-o-overtime siya! Sa isang ryokan inn na kanilang tinutuluyan, umiinom ang dalawa ng mainit na sake mula bibig hanggang bibig. Habang hinuhubad nila ang kanilang mga yukata habang naghahalikan ng malalim na nakagapos ang kanilang mga dila, sumisigaw si Hatano habang dinidilaan niya ang kanyang anus pagkatapos uminom ng abalone sake! Nakatakip ang bibig ng bagong tanggal na panty, napabuntong hininga si Hatano sa sobrang tuwa! Nang mahuli ni Hatano ang pumulandit na orgasm ni Mochizuki sa kanyang bibig, nilunok niya ang lahat para ipakita ang kanyang nag-uumapaw na pagmamahal!