Söhne versuchen sich im Aktzeichnen mit ihrer nackten, vollbusigen Mutter als Modell! Sie untersuchen sorgfältig die Brüste, den Po und die Muschi ihrer Mutter und zeichnen dann ihre Mutter nackt! Sie lassen ihre Mutter in demütigenden Posen posieren, spielen mit ihr als Schaufensterpuppe und vollenden dann ein Aquarell der Brüste ihrer Mutter. Die Mutter zeichnet außerdem den erigierten Penis ihres Sohnes, der aus einem Loch in der Leinwand herausragt! Das letzte Thema ist Inzest ... ein Eltern-Sohn-„Ejakulations“-Wettbewerb, bis sie schwanger wird!