Kurzer Bob, langes schwarzes Haar, blond ... Die charismatische und beliebte schöne reife Frau, Yumi Kazama, verwandelt sich in eine Vielzahl von Perücken, um Ihren Schritt mit sieben Verwandlungen der Lust zu stimulieren! Sie lässt sich auf ein lesbisches Spiel mit der Lolita-Schauspielerin Kotomi Asakura in einem Mädchenoutfit ein und hat intensive lesbische Action! Sie lockt einen vorbeigehenden College-Studenten als Prostituierte verkleidet auf die Toilette und verschlingt seinen jungen Schwanz, bis sie einen nuttigen Orgasmus erreicht! Während ihr blondes Haar um ihren üppigen Körper fließt, bewegt sie obszön ihre Hüften und genießt den ultimativen Sex! Yumis verborgener Wunsch, sich zu verwandeln, wird enthüllt und brennt noch mehr als sonst, als sie einen heftigen Höhepunkt erreicht!