Emi ist eine Sexpuppe, die gefilmt wird. Wie von ihrem Meister angewiesen, zieht sie sich aus und legt ihren BH ab, wodurch ihre erigierten Brustwarzen zum Vorschein kommen. Verlegen beginnt Emi, ihre feuchte Muschi zu fingern, dann nimmt sie auf Befehl ihres Meisters die M-Bein-Stellung ein. Ein Vibrator wird gegen ihre pochende Muschi gedrückt und sie zieht ihr Höschen aus, um ihre geschwollene, haarige Muschi zu enthüllen! Nachdem sie gereizt und ihr der Orgasmus verweigert wurde, zuckt und pocht Emis Muschi vor Erregung. Der Vibrator wird aus ihrer tropfenden, erregten Muschi gezogen, die mit obszönen Säften getränkt ist. Sie dreht ihrem Meister den Rücken zu und entblößt sowohl ihren Anus als auch ihre Muschi, und dann wird der elektrische Vibrator in sie gestoßen, was sie vor Lust schreien lässt! Emi schüttelt aus eigenem Antrieb ihre Hüften, stößt tief in ihre Vagina und stöhnt und stöhnt, während sie heftig zum Orgasmus kommt! Emi, geknebelt und an Hand- und Fußgelenken gefesselt, wird vom riesigen Schwanz ihres Meisters trainiert. Die faustgroße Eichel stößt in sie hinein und wieder heraus, Emis süßes Gesicht verzerrt sich, während sie bis zu ihrem Gebärmutterhals gestoßen wird und unkontrolliert über die Reibung stöhnt. Während sie kommt und ihre geschwollene Muschi pulsiert, spritzt das Sperma, das immer wieder in ihr ejakuliert wurde, heraus. Emi, die schwanzsüchtig geworden ist, wird von ihrem Meister einem Mann mit grinsendem Gesicht vorgestellt, der sich dann auf alle Viere begibt und seinen riesigen Schwanz in ihre Muschi und ihren Mund stopft, ihn selbst hinein und heraus stößt und dabei wild wird!