Ihr wiederverheirateter Ehemann ist beschäftigt und ihr Stiefsohn lebt zurückgezogen … Yukari, die glücklich mit dem Mann zusammen ist, den sie liebt, sich aber einsam fühlt, wird Zeugin, wie ihr Stiefsohn Hiro masturbiert. Unfähig, ihre Erregung und Unruhe angesichts seines jungen, steinharten Schwanzes zu verbergen, zieht sich Yukari ins Badezimmer zurück, um sich mit Masturbation zu beruhigen. Als sie erfährt, dass die Zurückgezogenheit ihres Stiefsohns darauf zurückzuführen ist, dass er „bei Mädchen nicht beliebt ist“, beschließt Yukari, ihm Schritt für Schritt den weiblichen Körper beizubringen, um sein Trauma gegenüber Frauen zu überwinden. Da sie keinen Sex mit ihrem Mann hat, amüsiert sich Yukari, wenn ihr Stiefsohn sie unbeholfen berührt und als er sich schließlich zu ihr vorbeugt, kommt ihre weibliche Seite zum Vorschein. Sie vereinen sich mit einem nackten Penis und Yukari findet den jungen, harten Schwanz ihres Stiefsohns, der wild zustößt, unwiderstehlich. Hiro, der in seine neu entdeckte sexuelle Erfahrung vertieft ist, begehrt sie, und Yukari entdeckt ihre Weiblichkeit neu. „Wer fühlt sich besser, Papa oder ich?“ „Hiros Schwanz ist der Beste!“ Getrieben von Schuldgefühlen gegenüber ihrem Mann verschlingen Mutter und Sohn Tag für Tag die Körper des anderen und überschreiten in einem verbotenen Akt des Inzests die Grenze zwischen Eltern und Kind …