Shimazu Kaorus erste lesbische Partnerinnen sind ... zwei tolle MILFs, die perverse MILF Hitomi Enjo und die Rie Takeuchi mit dem herrlich reifen Körper! Als Kaoru an einen neuen Ort zieht, freundet sie sich mit zwei Hausfrauen an und bekommt lesbische Handlungen gezeigt. Sie ist aufgeregt, zum ersten Mal gleichgeschlechtlichen Sex zu sehen und gibt sich ihnen hin ... Ihre riesigen Brüste werden gestreichelt und die drei küssen sich leidenschaftlich. Als ihre Muschi und ihr Anus gleichzeitig geleckt werden, stöhnt sie wie ein Tier und bringt sich gegenseitig in einem Cunnilingus-Dreieck zum Kommen! Das obszöne Stöhnen der drei lusthungrigen MILFs hallt durch das ganze Video, mit Fingern in gespreizter Adlerstellung, Cunnilingus auf Gesichtern und hüfterschütternder Muschel-Action!