Ein Sohn, der in die neue Frau seines Vaters, seine Stiefmutter Hara Chitose, verknallt ist, hat anzügliche Fantasien, während Chitose ein Bad nimmt. Sie lutscht liebevoll den Penis ihres Sohnes und dann spritzt er ihr in den Mund, während sie zu ihr aufschaut …! Die Anzüglichkeit seiner Stiefmutter ist jedoch nicht nur eine Fantasie. Ihre nächtlichen Aktivitäten mit seinem Vater sind pure Perversion! Vom Vorspiel über das Einführen eines Vibrators, die Cowgirl-Stellung mit gespreizten Beinen, die Verwendung eines Vibrators, das Eindringen von hinten und sogar eine Gesichtsbehandlung – sie ist so anzüglich, dass sie in Ekstase gerät! Schließlich verführt sie ihren Sohn, der ihr beim Masturbieren zugesehen hat, indem sie sich rittlings auf seinen jungen Penis setzt und stöhnend zum Höhepunkt kommt, bei einer inzestuösen sexuellen Begegnung!!